Egy őrült tudós története. Nicolas Vermont útnak indul, hogy meglátogassa nagybátyját a kastélyában. A nagybácsi – Dr. Lerne – transzplantációs kísérleteket folytat. Már elért a kísérleteiben néhány áttörést, de van néhány dolog, ami Nicolas számára nagyon zavaró. Úgy tűnik, hogy nagybátyja megváltozott: nem ismeri fel a saját unokaöccsét. Megváltozott a kézírása, és német akcentussal kezdett beszélni. Nicolas úgy gondolja, hogy ez annak az eredménye, hogy dr. Lerne szoros együttműködésben dolgozik a három német asszisztensével.
Nicolas azonban egyáltalán nem nyugodt. Amikor sikerül bejutnia nagybátyja laboratóriumába, elborzad attól, amit ott talál. A doktor már nem csak szervátültetést folytat több faj között, hanem emberi lelket ültet át állati testbe…