Kate először látott bikaviadalt életében. A döbbenettől és az undortól szinte önkívületi állapotban volt. Mocskosnak és közönségesnek látta a vértől megittasult embereket. Ilyennek látta Mexikót is: bűnösnek, kiábrándítónak, taszítónak – elvágyódik innen. Mégis itt ismerkedik meg a férfias és szenvedélyes indián tábornokkal, Don Ciprianóval. Volt valami ebben a félvad emberben, ami a mexikói sárkányra emlékeztette. Az asszony szívét örökre rabul ejtette, s már nem tudott, nem is akart többé szabadulni innen. Quetzalcoatl magához láncolta…