A történet a Salamon-szigeteken játszódik. Mihály és Jeromos – a két négerfogó kutya – Tulagiban, a meringe-i ültetvényen születtek, apjuk Terrence, anyjuk Briggi, a szigetek két híresen okos, bátor kutyája. Gazdájuk Haggin úr, az ültetvény tulajdonosa. Az ültetvényeken nagyobbrészt négerek dolgoznak. Nincs is más fehér ember az ültetvényeken, csak Derby, a munkásfelügyelő és Bob, a hivatalnok. Mikor a két kölyökkutya megerősödik, Haggin úr elajándékozza őket.Jeromos először Van Horn, az Arangi nevű hajó kapitánya, majd Basha, az okos és kegyetlen néger törzsfőnök kutyája lesz. Nalasu, a vak néger, az emberi nyelvet megközelítő árnyalt jelbeszédre tanítja. Jeromos izgalmas kalandok után kerül az Ariel fedélzetére a világjáró Kenan házaspárhoz. ”