Fruzsina és Ádám a ’60-as Nagy Generáció muzsikus szerelmespárja. A kor felnőtt erkölcse elfojtja a diákszerelem viharos tombolását. Az állami gondozott falusi leány és a híres művész családjában nevelkedett fiú útja hirtelen elágazik. Fruzsina, a feltűnően szép vidéki lány, a férfivágyak célpontjaként tévelyeg Budapest beton tengerében. Ritka zenész örömök és gyakori megaláztatások közepette keresi életcélját és szerelmét, Ádámot, akinek szerzeményeit nap mint nap hallja a rádióban. Ádám megtalálása helyett a zsákutcába futó házasságot, meggyilkolt szeretőt és pompás üzlettársat kínál neki a sors.
Ádámot Litvániába viszi a zenész karriervágy. A pogány népzene gyökereinek szenvedélyes kutatója elismert emigráns magyar zenészként él a litván Szamogitföldön. A ’70-es évektől a szovjet Litvániában veszélyeket vállalva segíti a függetlenségi törekvéseket és a KGB egészen furcsa védőernyője alatt vállal sajátos csempész feladatot. Házassága és élettársi kapcsolatainak kudarca őt sem teszi boldoggá. Öregkorára, internetes barátságok révén már-már rátalál Fruzsinára, aki képzeletében minduntalan unokái körében jelenik meg.