Amerikából Franciaországba egyetlen út vezet: a hajóút. César Cascabel vándorkomédiás családostul haza szeretne települni, de nincs pénze a hajójegyekre. Szorult helyzetében…
Othello, a fekete bőrű, középkorú, sikeres mór hadvezér, aki halálosan szerelmes feleségébe, Desdemónába. Ám zászlósa, Jago ármánykodásának hatására szerelmében…