A történet az államalapítás forrongó időszakába enged bepillantást, s előre vetíti a sorsdöntő és sorsformáló korszakot, amikor hajszálon függött a magyarság léte és jövője.
A történelmi regény cselekménye 990-es évek közepén kezdődik és azokat a válságos éveket követi végig, amikor a kereszténységgel szembeszegülő pogány magyar vezérek, a somogyi Koppány vezetésével még egy nagy lázadási kísérletet tettek Géza fejedelem központosító törekvései, a kereszténység, az államalapítás ellen. Lázadásukat István leveri, s ezzel megteremti a magyar állam kialakulásának lehetőségét.
A mozgalmas, fordulatokban bővelkedő regényben megelevenedik az esztergomi fejedelmi udvar élete, Koppány és híveinek tábora, de megismerheti az olvasó a korabeli szegényeket is, egy Balaton-parti halásztelepülés lakóinak hétköznapjait, s két fiatal minden akadályt legyőző romantikus szerelmi történetét.